汽車中游（整車製造）

汽車中游（整車製造）係指將上游嘅原材料同核心零部件，透過研發設計、生產製造、測試驗證等環節，集成為完整可交付整車嘅產業環節。中游係汽車產業鏈嘅「核心樞紐」，直接決定整車嘅技術水平、品質同競爭力。中國已形成全球規模最大、體系最完整嘅整車製造能力，「十四五」期間產銷量連續 16 年穩居全球第一，2024 年產銷分別完成 3128.2 萬輛同 3143.6 萬輛。

核心構成

整車製造環節涵蓋研發同設計、生產製造、測試驗證三大板塊。

整車研發同設計係決定整車「靈魂」嘅前置環節，包括整車架構開發（確定車身尺寸、軸距、動力系統適配方案）、車身設計（兼顧外觀造型、空氣動力學同輕量化）、底盤調校（優化懸掛、轉向、制動系統參數）、仿真分析同性能優化（透過 CAE 技術模擬碰撞、能耗、NVH 等場景，提前發現設計缺陷）。

生產製造工藝涵蓋沖壓、焊裝、塗裝、總裝四大傳統工藝，以及一體化壓鑄、激光焊接、智能製造等先進技術，工藝水平直接決定整車嘅裝配精度、強度同成本。喺重慶渝北區嘅數智整車工廠，平均每分鐘就有一輛新車下線。

整車測試同驗證係出廠前嘅「最後一道防線」，包括台架測試、道路測試、智能駕駛場景驗證同合規測試（碰撞、排放、能耗等），確保整車符合國家安全、環保同性能標準。

產業格局

中國整車製造已形成六大產業集群，呈現差異化發展格局。

長三角地區形成「上海研發 + 江蘇製造 + 浙江出口 + 安徽補鏈」嘅協同格局，喺新能源汽車同智能聯網領域領先全國。珠三角地區以廣州、深圳為核心，依托比亞迪、廣汽等龍頭企業，聚焦電動化同智能化。東北地區作為中國汽車工業發源地，以一汽集團為支柱，正加速向新能源同智能化轉型。中部地區以武漢、合肥為核心，商用車優勢突出，新能源增速領先。西部地區以重慶、西安為增長極，差異化發展新能源同商用車。華北地區依托北京、天津，喺智能聯網同高端製造領域形成特色。

中國品牌已喺市場佔據主導地位。2025 年，中國品牌乘用車銷量達 2093.6 萬輛，新車銷量佔有率達 69.5%，較「十三五」末期提升近 30 個百分點。

整零關係變遷

智能電動化浪潮正深刻改變整車製造同零部件供應商嘅關係。傳統汽車產業呈「金字塔」結構——整車企業位於塔尖，掌握產品定義同技術路線；而電動化變革使得動力電池、智駕芯片等核心零部件喺整車成本中所佔比例已經超過一半。2026 年北京車展上，寧德時代、華為乾崑等核心供應商首次大規模走進主展館，與整車企業同館展示，折射出產業價值鏈嘅深度重構。

消費者開始為供應商嘅「技術品牌」買單，而唔係只係為車頭嘅整車品牌 LOGO 付費。2025 年，寧德時代淨利潤超過 10 多家中國整車企業利潤嘅總和，表明核心供應商嘅技術能力已經開始喺產業鏈兌現自身價值。整零關係正從「採購—供應」嘅買賣模式，向「戰略協同同創新生態構建」方向演進。

地位同趨勢

整車製造環節作為汽車產業嘅中遊樞紐，承擔住將上游技術轉化為終端產品嘅核心功能。2025 年，汽車製造業營業收入超過 11 萬億元，佔製造業比重約 10%，係工業經濟同內需消費嘅「壓艙石」。未來 5 年，喺電動化、智能化、低碳化轉型驅動下，整車製造將從「規模擴張」向「高質量發展」轉型，行業資源整合持續加速，市場准入退出機制進一步優化。