7月，香港机场岛，百度无人车在右舵左行的道路上平稳穿行，这是全球首次有企业在“右舵左行”市场实现全无人驾驶。

而Waymo在旧金山的订单量，也早已悄然超过Lyft，传统网约车在主场被“无人”压过一头。

两件事，一东一西，场景不同，却都指明：无人驾驶已不再是“炫技表演”，而是扎进了真实城市的车流里，并且还在加速扩张。

市场侧，萝卜快跑与Waymo累计订单均已突破2000万单，分别筑起中美两大基本盘。资本侧，Waymo完成160亿美元融资，创下行业纪录。技术侧，海外研究机构Autnmy AI发布的全球Robotaxi排名中，萝卜快跑以81.7分位居榜首，Waymo以77.6分位列第二。

数据与事实层层叠加，最终拼出一个清晰的判断：全球无人驾驶的中美双寡头格局，已正式成形：美国看Waymo，中国看萝卜快跑。

但格局成形，不等于终局已定。当技术验证阶段结束，竞争的核心逻辑正在转移，从“谁的算法更强”，转向“谁能穿透更多核心城市”。

穿透核心城市，才能拿到无人驾驶终局的入场券。

01

双寡头已定，但真正的考题变了

格局落定之后，衡量企业竞争力的标尺随之改变。不再是谁的Demo更惊艳，而是谁能在更多、更复杂的真实城市环境中，完成从“技术验证”到“常态运营”的跨越。这种能力，决定了一家企业能从本土冠军走多远。

在这个新标尺下，两家巨头选择了不同的路径。

Waymo的选择是做深做透，先在核心市场建立不可替代的密度优势。

旧金山订单量超越Lyft是一个标志性节点，它证明无人驾驶正在成为大众出行的刚需选择。Waymo的确有外部探索，但核心资源仍集中在美国本土，对外拓展相对谨慎。这是典型的“先强后广”逻辑。

萝卜快跑的选择则更彰显出它的全球野心，率先建立先发壁垒。

萝卜快跑拿下香港首张无人驾驶测试牌照

突破口，是右舵市场。2026年7月23日，萝卜快跑拿下香港首张无人驾驶测试牌照，获批在香港机场岛开展全无人驾驶测试。7月27日，测试正式启动，这是全球首次有企业在“右舵左行”市场实现全无人驾驶，也是中国无人车率先攻克右舵市场。香港运输署署长试乘后评价：“稳定、安全、畅顺。”

全球右舵市场覆盖70余国、人口超20亿，占全球汽车市场约三分之一，涵盖英国、日本、澳大利亚、新加坡等发达经济体。商业价值毋庸置疑，但技术门槛同样极高。

右舵左行不是简单换边，它要求一套主要成长于左舵环境的无人驾驶系统，必须完成从交通语义理解、不可镜像规则处理、数据空白填补，到高成本本地化适配和高难度场景泛化的全方位跨越。这不仅是技术迁移，更是一次对系统通用性和全球化复制能力的系统性大考。

更棘手的还有制度壁垒。右舵市场的代表性国家，如英国、日本、新加坡等，普遍监管严格、准入门槛高。

双重壁垒叠加，形成了一个长期的技术无人区。

正因如此，香港的这次突破才具有超越单一市场的战略价值。它是全球交通密度最高的右舵城市之一，监管标准与国际高度接轨。在这里跑通全无人测试，意味着技术方案通过了一次最严苛的压力测试，可以直接向伦敦、新加坡、东京等核心右舵城市平移。这不是一次性的技术突破，而是一种可复制的城市穿透能力。

迪拜王储谢赫·哈姆丹为萝卜快跑点赞

香港只是萝卜快跑全球版图的一块拼图。在迪拜，它已成为当地首个提供全无人驾驶服务的商业运营平台，王储谢赫·哈姆丹亲测后公开赞叹“未来已来”；在伦敦，分别携手Uber和Lyft旗下欧洲出行平台Freenow，启动公开道路测试，成为首个在英国伦敦实地路测的中国无人车企业；在阿布扎比、瑞士、哈萨克斯坦，也正以不同模式的落地方式同步推进……

如果说Waymo在证明“无人驾驶在美国能做到多深”，萝卜快跑在证明“无人驾驶在全球能复制到多广”。一个在纵向积累密度壁垒，一个在横向拓展广度优势。

这两条路径虽方向不同，却奔向同一个终局标准：穿透更多核心城市。

02

深圳与洛杉矶，最难也最关键的“门”

既然穿透城市是决定胜负的能力，哪些城市是最难的考题？

答案是中美两座镜像之城：深圳与洛杉矶。

两座城市的基因惊人相似，同为太平洋沿岸港口都市，外向型经济辐射全球；同为移民城市，年轻人口对新技术天然包容；同有硬核科技产业集群；均为各自国家法规探索与商业化的先行者。

它们不只是企业想要落地的城市，更是定义行业标准的关键战场。谁先在这里跑通全城规模化运营，谁就掌握了定义“无人驾驶应该如何融入城市”的话语权。

洛杉矶所在的加州，是美国法规最开放、测试最活跃的地区。Waymo在此深耕多年，已构建起从技术验证到商业运营的完整生态。

而深圳则具备三重独特的底层优势。

深圳2022年通过《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》

一是制度突破。

深圳拥有全国首部智能网联汽车特区专项立法。该法规在国内率先对无人车的测试准入、商业化收费运营及事故责任划分作出系统性规定，并授权政府在确保安全的前提下，有序探索全域开放道路测试、示范应用及商业化运营试点。对于需要长期、稳定投入的产业而言，这种确定性很具价值。

二是场景厚度。

深圳常住人口超1800万，机动车保有量庞大，电动自行车穿梭如织，路网密度和交通复杂度在超大城市中名列前茅。对无人驾驶而言，复杂不是障碍，而是最宝贵的资源，能够更好的融入与服务。

三是战略跳板。

深圳作为粤港澳大湾区核心引擎，毗邻港澳、链接国际。萝卜快跑在香港的右舵突破，正是这套城市体系向外辐射的产物。从深圳到香港，从香港到全球市场：这条“深圳研发、香港出海、全球复制”的路径，构成了洛杉矶所不具备的战略纵深。

Waymo核心资源集中在美国

如果将两城并置比较，会看到一个清晰的差异：Waymo在洛杉矶验证的是“无人驾驶在美国能否跑通”，萝卜快跑在深圳则试图验证“无人驾驶能否成为一种可向全球输出的城市基础设施方案”。前者定义美国标准，后者试图定义全球标准。

穿透洛杉矶，拿到的是美国市场的入场券。穿透深圳，拿到的是一张可以通往全球更多城市的泛用门票。

03

深圳考卷，萝卜快跑正在作答

城市的考题出好了。萝卜快跑是那个最重要的答卷人。

它与深圳的关系，不是“企业找城市落地”的单向依赖，而是一种深度共生。深圳提供法规土壤、场景机遇和出海跳板，萝卜快跑则以运营规模、技术声誉和市民信任，持续拉升深圳在全球无人驾驶版图中的权重。

运营规模是最直观的穿透力证明，

当全球行业讨论“无人驾驶第一城”时，人们看的不只是一座城市发了多少张测试牌照，而是它孵化出了什么样的运营实体。

斯洛伐克总统试乘萝卜快跑

萝卜快跑全球27城覆盖、2200万+订单、3.3亿公里路测里程，其中全无人里程超2.2亿公里，这些数字本身就是深圳产业生态向外输出能力的最佳注脚。一座城市在无人驾驶领域的全球话语权，最终取决于它孕育的企业能打多远。

技术领先则持续转化为城市名片。

海外研究机构Autnmy AI于今年6月发布全球Robotaxi企业排名，从运营能力、车队规模、商业合作生态、量产制造能力等六大维度进行加权计算，萝卜快跑以81.7分位居榜首，Waymo以77.6分位列第二。两家企业拉开与第三名的差距，形成断层式领先。

技术的高度，会沉淀为城市品牌的厚度。就像硅谷与科技创新、底特律与汽车工业，深圳正在与“全球无人驾驶的中国主场”这个标签深度绑定。

但最关键的穿透，发生在市民层面。

在深圳，萝卜快跑已融入日常出行：深夜归途、短途接驳、商圈连接。品牌知名度居国内Robotaxi首位，用户最认可三个标签：科技安全感、智能座舱体验、干净舒适。

这些看似平淡的文字指向的是最难跨越的那道坎：普通人的信任。而这正是百度布局无人驾驶的初心：用AI技术让出行更安全、更简单。

萝卜快跑行驶在大街小巷

当无人驾驶从技术叙事进入城市叙事，竞争规则被重写了。赢家不再是技术最强的公司，而是最懂如何与城市共生、最能把核心城市变成全球化据点的企业。

深圳与洛杉矶的隔空竞速，萝卜快跑与Waymo的时代对垒，最终会回答一个比“谁赢了”更重要的问题：无人驾驶，究竟应该以怎样的方式进入人类生活？

洛杉矶的答案是技术驱动：创新引擎不断突破能力边界，由企业主导商业模式的探索。深圳的答案则是生态驱动：城市制度先行打开空间，复杂场景提供经验积累，企业以全球化运营反哺本地生态，最终让无人驾驶像水电一样融入城市基础设施。

两条路径没有对错。但深圳模式更具优势在于，可用场景厚度加速技术迭代，用全球化布局摊薄单一市场风险。

城市的门已经打开。下一步，看谁先走遍世界。

7月28日，从遥远的英国首都伦敦传来好消息：百度旗下的萝卜快跑宣布在伦敦启动公开道路的Robotaxi测试。就在前一天，萝卜快跑还在中国香港开启了全球首次右舵市场的全无人驾驶测试。

28日，全球两大移动出行巨头Uber、Lyft均在官方社交媒体平台上给予了强烈支持。要知道，这两家都是萝卜快跑在伦敦的合作伙伴。

在Robotaxi的全球战场上，同时赢得了面子和里子的，为什么是萝卜快跑？老冀给大家拆解一下具体的原因。

争夺未来 右舵看伦敦

咱们先看一下Robotaxi行业的大势。就在前不久，市场调查机构CounterPoint Research最新发布的《全球无人驾驶出租车车辆销售和服务市场预测报告》预测：2026年，Robotaxi行业将结束长达10年的孵化期，迈向大规模商业化运营。到2035年，全球Robotaxi服务市场规模将达到惊人的1680亿美元，全球车队规模预计将增至360万辆。

那么，谁将成为全球Robotaxi市场最主要的玩家？这份报告还指出：未来十年，中国和美国将共同主导全球Robotaxi车队的部署，并点出了中美两国的领头羊：萝卜快跑和Waymo。

接下来的问题，就是全球快速增长的这个大蛋糕，到底应该怎么切。我们知道，不管将来汽车有没有人驾驶，它都得按照交通规则行驶。由于历史原因，全球出行市场按照车辆行驶规则，分成了泾渭分明的左舵驾驶和右舵驾驶两大部分。

其中，中国、美国、欧洲大陆、中东都是左舵，也是目前争夺最激烈的市场。

另一个大市场则是右舵市场，目前还少人问津。不是不想问，而是因为难度太大。用使用同一套代码库，实现左右舵自动驾驶能力的同步迭代，难度不小；预测、决策规划能力，同样面临非常大的区别和挑战……正因为如此，目前众多Robotaxi厂商在左舵市场卷得飞起，却少有杀入右舵市场的。

实际上，右舵市场的含金量并不低于左舵。大家可以看一下都是哪些国家和地区：英国、中国香港、日本、新加坡、澳大利亚、新西兰、爱尔兰、印度、印度尼西亚、泰国……一共覆盖了全球20亿人口，其中很多都是发达国家和地区，如爱尔兰、新加坡、澳大利亚、香港、英国的人均GDP均排在2025年国家和地区人均GDP榜单的前20名，有着极高的经济价值。

那么，要进军右舵市场，该如何破局？

伦敦就是那个破局的关键点。大家从老冀前面提到的右舵国家和地区可以看出，它们要么历史上是英国的殖民地，要么在现代化进程中深受英国的影响。能够在英国首都伦敦获得成功的项目，自然也会得到其他右舵国家和地区的格外关注和仿效。

而且，伦敦本身也是Robotaxi厂商体现自身实力的最好舞台。如果说北京的道路情况对于Robotaxi来说是高难度的话，伦敦则可以称为地狱难度，这是因为伦敦的车道偏窄，车道宽度变化比国内更频繁，车流量又很大，大量非机动车和机动车混行，行人闯红灯的现象也非个例，以至于在很多电影中都有这句经典台词：“在伦敦，别指望汽车能准时把你送到任何地方。”

不过，萝卜快跑已经为进军伦敦做好了充足的准备。早在2024年11月，萝卜快跑就在同样右舵驾驶的中国香港获得了首张自动驾驶车辆先导牌照，随后一年多的时间里，道路测试的区域从大屿山机场岛一路扩展到香港岛南区和九龙东等核心区域，积累了丰富的右舵驾驶数据。

就在7月27日，萝卜快跑在大屿山机场岛启动了香港首个全无人驾驶测试，成为全球首个跑通右舵全无人驾驶的Robotaxi平台，这也为萝卜快跑拿下同样右舵的伦敦市场提供了强有力的支撑。

可以说，如果能够成功打开伦敦的Robotaxi市场，则全球20亿的右舵市场也将随之打开。目前在右舵市场，萝卜快跑已经在所有中国厂商中取得了领先优势，它将直面另一位左舵王者、来自美国的Waymo的挑战。今年4月，Waymo在伦敦开启了Robotaxi自动驾驶测试，目前仍然处于车内“带安全员”的测试阶段，计划在今年或明年推出面向公众的完全无人驾驶商业服务。

回到现在 谁是左舵之王

在开拓右舵市场之前，全球左舵市场的竞争已经非常激烈了。那么，两位重量级选手在左舵市场又是什么样的竞争格局呢？

正如CounterPoint Research的报告所言，他们都是各自国家Robotaxi市场的领头羊。在美国市场，Waymo以将近4000辆运营车辆的规模，远远超过了特斯拉等竞争对手。在中国内地市场，萝卜快跑已经在20多个城市落地，实现了全无人驾驶。

不过，老冀发现，在本土以外的左舵市场，Waymo的布局可谓乏善可陈，而萝卜快跑则是不断攻城略地。

实际上，在美国之外的左舵市场，Waymo只在沙特NEOM新城开展了无人化运营，其他就再无消息。

反观萝卜快跑，其在全球左舵市场的布局则要快得多。今年1月，萝卜快跑与AutoGo合作，在中东阿布扎比启动面向公众的全无人驾驶商业化运营，去年计划部署数百台无人车。今年3月，萝卜快跑正式启动在迪拜的全无人驾驶商业化运营，打造当地规模最大的Robotaxi车队。

此外，在瑞士，萝卜快跑也启动了公开道路测试；并在今年7月，与哈萨克斯坦企业达成战略合作，这也是中国无人车首次进入中亚。截至目前，萝卜快跑的服务已落地全球27座城市，累计完成超2200万次出行服务，自动驾驶总里程突破3.3亿公里。

一份美国研究机构发布的榜单，已经承认了萝卜快跑全球化进度更为领先的事实，它就是美国自动驾驶专业研究机构Autnmy AI发布的The Road to Autonomy榜单。这份榜单从运营、规模、营收、商业合作、制造能力、安全记录六个维度，为全球所有Robotaxi厂商打分，每12个小时更新分数和排名。如果你仔细研究六大维度的具体内容就可以看出，这个榜单并不关注技术，而更关注全球化和商业化。从今年6月5日开始，萝卜快跑就已经超过Waymo并荣登该榜单冠军宝座，这其实也说明，萝卜快跑已经成为左舵市场当之无愧的王者。

持续经营 关键看增长质量

当然，由于今年Robotaxi刚刚开始大规模商业化运营，目前无论是谁拿到了左舵或者右舵的冠军并不重要，关键还是看谁家的业务模式更为健康，能够支撑起这场长达十年甚至更长时间的长跑。

什么是健康的业务模式？就是一方面营收快速增长，另一方面成本和费用的增速却在放缓，并能够在不久的将来盈利。

从目前来看，Waymo的业务模式有待改善。虽然Waymo的年化营收还在高速增长，但是却陷入了越增长越亏损的怪圈。正是为了减亏，Waymo被迫在今年6月11日推出了“Waymo Premier”月度订阅制服务，试图通过锁定高频用户，减少亏损。

再看萝卜快跑。今年一季度，萝卜快跑完成了320万次全无人驾驶出行服务，同比增长约129%，规模效应正在加速显现，成本结构持续优化。

老冀把两家公司的成本结构拿出来做了个对比，发现Waymo差得可不是一点点。

成本当中，占比最高的是单车成本。

无论是Waymo还是萝卜快跑，都是持续进行主力车型的迭代，以便进一步降低单车成本。目前Waymo在美国市场的主力车型是捷豹 I-PACE，这是以一款豪华纯电SUV作为基础，进行重度改装而成。由于该车一直在位于欧洲的奥地利格拉茨（Graz）进行生产，无法充分利用中国低成本的新能源汽车和消费电子供应链，其单车成本大约为17.5万美元。

萝卜快跑的主力车型——第六代无人车，由于采用了原生正向研发，加上核心零部件成本的下降，将国产供应链的优势发挥得淋淋尽致，单车成本仅为20.46万元，只有谷歌Waymo无人车的17.3%，比特斯拉宣布2026年量产的CyberCab还低。

看来，在降低单车成本的这场持久战中，Waymo再怎么努力，也无法缩小与萝卜快跑的差距，这也体现在The Road to Autonomy榜单上：最近一段时间，在榜单的“制造”这一项，Waymo的得分仅为20分，远远低于萝卜快跑的68分（满分为100分）。

由于比Waymo低得多的成本，萝卜快跑达到盈亏平衡点的车队规模显然要小得多，其业务模型也要健康得多。

而且，双方的差距不仅仅只是成本。未来有一天，当萝卜快跑将Robotaxi业务拓展到更多右舵市场如日本、澳大利亚、爱尔兰等高收入国家的时候，由于当地对于打车价格的接受程度远高于中国，萝卜快跑在当地的业务模型甚至比中国还要健康。不信的话，咱们可以看一下现在争先恐后涌入海外市场的中国新能源汽车。

如今，无论是从业务开拓的速度，还是业务模式的健康度来衡量，中国Robotaxi都在实现对美国厂商的追赶与超越。无论是左舵还是右舵，在这场全球竞赛中，来自中国的萝卜快跑已经拿到了一个不错的位置。当然，赛道很长，真正的较量才刚刚开始。