千萬級量產之後，中國智能駕駛晶片嘅下一場硬仗

智能駕駛行業嘅競爭，好長一段時間都容易陷入運算能力參數、硬件規格嘅比拼。好多觀點將高級智能駕駛視為高端車型嘅專屬配置，城區 NOA 呢類能力似乎天然同高售價車型綁定，十幾萬價位嘅家用车好難完整擁有成熟嘅智能駕駛體驗。但隨著國內智能駕駛晶片產業逐步完成規模化落地，產業現實正發生潛移默化嘅改變。技術嘅價值，唔止係實驗室 PPT 上面嘅亮眼指標，更加喺可以唔可以真正下沉到更廣泛嘅消費車型，讓一般消費者都可以享受到可靠嘅智能駕駛能力。

9 月 15 日，地平線喺上海臨港科技園舉行征程®晶片量產突破 1500 萬套見證儀式，第 1500 萬顆征程®晶片將搭載喺一汽 - 大眾 ID.AURA T6 車型之上。活動現場另一個好有意義嘅細節，地平線創辦人、CEO 余凱博士成為 ID.AURA T6 嘅 001 號車主，以用戶嘅身份見證雙方聯合研發成果落地。

呢場儀式唔係單單一次出貨數字嘅宣告，更加拋出一個值得全行業思考嘅命題：當國產智能駕駛晶片跨過千萬級量產門檻，產業點樣把高級智能駕駛由豪華配置，轉變成更多一般用戶可以觸達嘅能力，真正實現行業一直討論嘅智能駕駛平權。透過現場發布嘅產品規劃、合作夥伴嘅實踐同埋管理層嘅分享，見到智能駕駛平權嘅落地，需要規模量產、開放嘅產業生態、軟件硬件協同迭代多重條件共同支撐，唔係單靠單一技術突破就可以實現嘅目標。

千萬級量產，規模係智能駕駛安全最紮實嘅背書

對於車規級嘅智能駕駛晶片嚟講，千萬級出貨量唔止係市場規模嘅數字，更加係海量真實路況下持續驗證嘅過程。一款晶片嘅紙面運算能力參數可以喺實驗室完成測試，但車輛要面對嘅係國內唔同地域、唔同天氣、千差萬別嘅真實道路場景。雨雪大霧、夜晚無照明道路、人車高度混合嘅城市街巷，呢啲場景好難喺試驗室全部模擬復現。只有大批量裝車上路，喺海量真實工況中不斷沉澱數據、暴露潛在問題，晶片同埋配套嘅智能駕駛算法先至能夠持續完成迭代優化。呢個都係車規產品同消費電子晶片最大嘅區別，消費電子追求極限性能，但車載系統首先要把安全唔可靠放喺第一位。

數據顯示，截至 2026 年 9 月，征程®系列晶片累計量產出貨突破 1500 萬套，有超過 800 萬輛搭載該晶片嘅車輛喺全國各地行駛，累積下千億公里級別嘅真實行駛里程。地平線創辦人、CEO 余凱喺現場分享時提到，規模，係對安全唔可靠最好嘅背書。每一顆喺路上跑嘅征程®晶片，都係一次真實場景嘅驗證，海量嘅真實道路經驗，轉化產品量產落地嘅安全底气。同時出貨嘅增长速度亦喺不斷加快，由 1000 萬套增長到 1500 萬套，淨係用咗 12 個月，產業落地嘅節奏正持續提速。

市場份額嘅數據同樣可以見到規模帶嚟嘅變化。依據高工智能汽車研究院統計，2026 年上半年，地平線喺自主品牌乘用車全階智能駕駛晶片市場份額達到 31.94%，保持行業第一；喺自主品牌 ADAS 晶片市場份額突破 50%，大約係第二名嘅兩倍，蟬聯市場第一；喺城區 NOA 高級賽道，市場份額達到 22.82%，較上一年提升近五個百分點，躍居行業第二，同英偉達形成高級智能駕駛雙強嘅競爭格局。從早期嘅小運算能力輔助駕駛晶片征程 2，到面向城區高級智能駕駛嘅征程 6 全系列，十一年時間，地平線走完由跟隨者到市場主要參與者嘅成長路徑。

但千萬套嘅里程碑，並唔代表產業已經可以高枕無憂。規模擴大嘅同時，對企業嘅工程服務、版本管控、問題閉環能力都提出更高嘅考驗。隨著搭載晶片嘅車型品牌、價位段持續拓寬，由十萬元級家用车到中高端新能源車型，唔同車廠嘅車架架構、傳感器配置、底盤調校條件各有不同。同樣一顆晶片，適應唔同車廠平台，要解決大量定制化嘅調試工作。如果工程配套能力跟不上出貨擴張嘅速度，大規模裝車反而有可能帶嚟體驗參差不齊嘅風險。呢個都係點樣車規級晶片嘅競爭，從來唔係單純比拼晶片本身，背後整套嘅工程化支援體系同樣至關重要。

正正係基於呢樣現實，地平線並冇選擇單一嘅業務模式，而係並行兩套完全唔同嘅合作途徑。一種類似 PC 時代嘅 Wintel 模式，直接喺車企交付晶片同成套軟件方案，適應絕大多數希望攞到完整成熟智能駕駛方案嘅主機廠；另一種對標移動時代嘅 Arm+Android 模式，對外輸出晶片同軟件 IP 授權，服務嗰啲希望掌握底層自研能力嘅車企。兩種模式面向唔同需求嘅客戶，既可以俾大部分車企提供拿嚟可用嘅完整方案，亦都可以俾有自研需求嘅車廠開放底層技術底座。余凱喺媒體群訪嘅時候談及，預判行業終局會呈現二八格局，大約 80% 主機廠會選擇同第三方供應商深度合作，20% 塔尖企業會堅持垂直自研路線，地平線嘅定位，就係服务好佔比更大嗰 80% 嘅市場。

兩套商業模式並行，亦對應咗當下車廠面對智能化嘅兩種選擇。部分車企希望集中資源聚焦車廠產品定義，選擇成熟供應商方案加快產品落地；另一部分車企堅持深度自研，希望將智能駕駛嘅底層能力牢牢掌握喺自己手裡。而對於晶片供應商嚟講，唔可以一套固定打法去應付全部客戶。既要做好標準化嘅產品，又要具備開放授權嘅技術底座能力，對企業底層架構設計提出好高要求。如果底層架構封閉固化，IP 授權模式就好難真正落地，呢個都係國內好多智能駕駛晶片廠商需要持續攻克嘅課題。

千萬級出貨，同樣亦意味著行業競爭邏輯正發生改變。早期智能駕駛晶片賽道，新玩家層出不窮，各類創業公司不斷湧現。但經過呢幾年市場嘅大浪淘沙，行業已經進入收斂階段。就好似手機基帶晶片市場，最後淨係會剩下少數幾家頭部玩家。智能駕駛晶片賽道同樣會走向高度收斂，真正能夠頂住車規考驗，實現大規模穩定量產嘅企業數量唔會太多。熱鬧嘅概念宣傳終將褪去，最終市場會用千萬級嘅裝車量，去檢驗一家晶片企業嘅真實硬實力。

智能駕駛平權唔止係把功能下放到低價車

如今行業經常會提到智能駕駛平權呢個概念，但好多人都簡單理解為，將城區 NOA 功能裝到十萬級車型就實現咗平權。事實上，真正嘅智能駕駛平權，遠唔止硬件配置嘅下放。如果淨係簡單把高級智能駕駛硬件裝喺低價車上，但算法體驗差、接管率高，版本迭代停滯，用戶實際使用感受達唔到合格水準，咁配置嘅下放淨係形式上嘅平權。真正嘅平權，代表唔同價位、甚至唔同動力形式嘅車型，都能夠獲得體驗可用、持續迭代嘅智能駕駛能力，燃油車用戶同樣唔應該被智能化拋棄。

呢次活動上，智能駕駛新程 CEO 厲飚分享咗一個行業好有標誌性嘅進展，依賴征程 6M 呢套方案，月底就會有一款十萬級燃油 SUV 實現城區 NOA 嘅量產上路。呢個係一個好有代表性嘅訊號，長久以來，高級智能駕駛幾乎係新能源車型嘅專屬標籤，大量存量燃油車用戶，好難接觸到成熟嘅領航輔助功能。國內汽車市場燃油車保有量依舊龐大，全球範圍內燃油車佔比更高。智能化嘅紅利，如果淨係俾到新能源用戶，咁仲有數量龐大嘅消費者被擋喺門外。油電同權，亦係智能駕駛平權入面好容易被忽略嘅一環。

要將高級智能駕駛下放至十萬級車型，唔係單靠晶片減價就可以完成。呢背後需要 BPU 納什架構硬件效率、端到端算法嘅持續優化。唔係一味堆砌更高嘅運算能力指標，而係通過軟件硬件協同，讓中等運算能力晶片，都仲能夠跑出優秀嘅城區智能駕駛表現。余凱喺採訪中解釋，地平線唔會走簡單低價低質內卷嘅路線，而係依靠技術拓開性能邊界，通過軟件硬件聯合優化，讓中等運算能力嘅晶片實現過去高運算能力產品先至可以達成嘅效果。征程 6M 擁有 128TOPS 運算能力，依賴 BPU 納什架構對 Transformer、端到端大模型嘅高效支援，唔使堆砌超高運算能力，就可以支撐城區 NOA 完整功能落地。

軟件迭代能力，係智能駕駛平權唔可缺少嘅另一半。硬件裝車只係起點，智能駕駛體驗好大一部分來自後續軟件版本持續更新。呢次活動披露 HSD V2.1 版本即將推出，新版本率先發佈全場景倒車能力，採用端到端模型直接輸出行駛軌跡，而唔係依賴大量人工編寫規則，喺窄道、複雜脫困場景進一步優化體驗。同時 HSD 年內仲會喺某頭部新能源大廠嘅車型上實現量產落地。持續嘅版本迭代，意味著已經裝車嘅老車型，都可以透過 OTA 獲得新功能，唔會出現新車先至有新能力，舊車功能就此停滯嘅局面。如果淨係有硬件下放，但後續軟件維護跟不上，所謂平權就淨係上市嗰一刻嘅短暫賣點。

當然智能駕駛平權嘅實現，都唔能夠脫離現實嘅行業發展階段。余凱用移動通訊行業做類比，而家智能駕駛行業類似 2012 年之前嘅移動通訊時代。嗰個階段，淨係有高端手機才可以順暢使用移動互聯網，低端機型淨係能實現基礎通話。直到 4G 時代到來，通訊能力足夠成熟，先至實現由高端機到入門機型嘅全面標準配備。佢判斷，當技術演進到用戶注意力唔再需要緊盯駕駛操作嘅階段，高級智能駕駛先至真正成為全價位車型嘅標準配備。呢個亦說明，智能駕駛平權唔係而家一步到位嘅現實，而係產業一步步靠近嘅目標。

喺走向平權嘅道路上，合資車企嘅智能化轉型同樣係唔可忽視嘅一環。過去好長一段時間，好多合資品牌嘅智能駕駛方案依賴海外總部輸出，好難適應國內複雜嘅城市路況。而而家第 1500 萬顆征程®晶片搭載嘅一汽 - 大眾 ID.AURA T6，正係德系車製造體系同中國本土智能駕駛技術深度結合嘅產物。一汽 - 大眾汽車有限公司（商務）副總經理王勝利喺現場提到，呢款 ID.AURA T6 係智電 2.0 時代戰略首車，智能駕駛部分由雙方合資公司酷睿程主導開發，從產品定義、體驗調校再到車驗證完成全鏈路聯合攻堅。車完成 61 個城市超過 45 萬公里智能駕駛道路實測，完整經過三輪車驗證以及一汽 - 大眾傳統嘅兩冬兩夏極端環境測試。雙方嘅合作唔會止步於單一車型，地平線與一汽 - 大眾新能源領域合作將全面鋪開，後續仲會有更多合作產品推向市場。

呢個合作案例嘅意義，已經超出單一車型嘅範疇。代表全球頭部合資車企嘅嚴苛車驗證體系，已經接納中國本土大運算能力智能駕駛晶片。過去海外 Tier1、海外晶片主導合資品牌智能化嘅格局，正發生改變。但都要客觀睇到，呢類深度聯合開發項目，磨合成本並唔低。德系車廠有着數十年沉澱下來嘅安全、測試、版本準出標準，本土智能駕駛技術需要適應對方整套嚴苛嘅車驗證流程，而車企業也需要理解國內智能駕駛算法快速迭代嘅節奏。雙方互相學習，先至能夠把中國嘅智能駕駛底座，融合進全球化車產品體系。

由國內量產落地，望向全球化嘅漫長征途

完成國內千萬套嘅量產，只係中國智能駕駛晶片走向全球市場嘅一個起點。中國車出海規模持續走高，2026 年上半年國內汽車出口同比增長 65.3%，越來越多國產車型走向海外市場。與之相伴，中國嘅智能駕駛軟件硬件技術，亦迎來向外輸出嘅窗口。但出海唔等於簡單把國內已經成熟嘅方案直接複製粘貼到海外唔同國家，唔同地區嘅交通法規、道路習慣、用戶對於智能駕駛功能嘅訴求，都存在巨大差異。

從目前嘅現實情況嚟睇，海外市場對高級城區 NOA 嘅需求，同國內市場存在明顯嘅代差。國內市場消費者對城區領航輔助嘅接受度好高，好多新車如果冇城區 NOA，會被用戶視為明顯短板。但海外絕大多數市場，當下嘅核心需求依舊集中在基礎 ADAS 主動安全、高速輔助駕駛功能，城區高級智能駕駛嘅大規模普及，普遍仲需要數年時間。呢就決定咗，地平線嘅海外業務，要採取分階段推進嘅策略。現階段以 ADAS 方案作為主力落地產品，同時面向海外車企，透過 IP 授權模式，參與對方嘅前期研發項目，為未來高級智能駕駛嘅海外量產做好技術儲備。

截至目前，地平線出口車型定點累計已經超過 60 款，覆蓋國內出口排名前六嘅全部車企，海外市場在手訂單超 2000 萬套，全球化業務正加速推進；同時同博世、電裝、安斯泰莫等全球頭部 Tier1 企業建立深度合作。

智能駕駛新程厲飚亦喺現場介紹，智能駕駛新程已經拿到全球超過 16 家主機廠嘅定點，累計 70 餘款車型，接近一半車型面向海外量產，佈局德國研發中心、新加坡全球總部，業務覆蓋日本、韓國、東南亞、中東、南美多個區域。依賴同全球 Tier1 嘅協同，中國智能駕駛方案唔再僅僅依附於中國車出海，開始進入海外本土車嘅供應鏈體系，呢個係一個重要嘅變化。過去全球汽車供應鏈更多係歐美 Tier1 向外輸出技術，而家出現中國智能駕駛技術，通過全球一級供應商，供給世界各地主機廠嘅新途徑。

但走向世界供應鏈，要面對嘅考驗遠比國內市場更多。各個國家嘅車規認證標準、數據合規法規、本地化測試要求各有不同。一款晶片同智能駕駛方案，完成國內量產，唔等於直接就可以拿到海外各個國家嘅入場券。每進入一個全新市場，都要重新完成當地法規適應、道路測試、車匹配。海外客戶對於交付節奏、質量體系、文檔規範都有住一套已經運行幾十年嘅成熟標準，本土科技企業需要完整對齊呢套體系，才能够真正深度嵌入全球供應鏈，而唔只係拿到少數幾個示範項目。

除咗面向乘用車市場，地平線亦喺把 BPU 計算底座嘅能力橫向拓展到泛移動出行領域。依賴征程®系列積累嘅 AI 計算技術，業務開始延伸到兩輪車輔助駕駛、L4 級無人物流移動機器人等方向。余凱喺群訪中提到，地平線從創立之初，名字 Horizon Robotics 就指向機器人時代，智能汽車只係邁向機器人時代嘅第一站。汽車領域大規模沉澱嘅晶片、BPU 架構、AI 大模型工程能力，可以外溢到更多機器人類嘅場景。不過都要看到，汽車同機器人雖然底層 AI 技術同源，但產品定義、安全標準、商業化邏輯完全唔一樣，跨領域拓展同樣會帶來全新嘅挑戰。

寫在最後

站喺千萬套出貨嘅節點，地平線並唔打算停留在只做車載晶片供應商嘅定位。一方面持續迭代征程®系列智能駕駛晶片，同時推出倉駕融合嘅星空系列晶片，推動車由分散域控走向中央計算架構。倉駕融合唔係簡單硬件堆砌喺一起，要解決安全隔離、內存共享、功耗控制等一系列工程難題。星空晶片依賴統一內存架構設計，可以減少 DDR 內存資源占用，幫助車企控制車硬件成本。倉駕一體，亦係未來車電子電氣架構演進嘅大趨勢，呢個就代表地平線嘅佈局，已經唔局限於智能駕駛單一賽道，延伸到車智能計算底座嘅層面。

當然，賽道依舊充滿唔確定性。資本市場對於汽車硬科技嘅熱度時有起伏，AI 大模型嘅熱點不斷切換，好多資本嘅注意力被消費級機器人、數據中心大模型吸引。汽車智能化屬於長周期賽道，唔會有爆發式嘅短期泡沫，需要企業耐得住寂寞，持續進行飽和式研發投入。余凱亦坦言，千萬套出貨帶嚟喜悅淨係有兩秒鐘，更難嘅挑戰仲喺後面。1500 萬套係過去十一年努力交出嘅成績單，但唔係終點。

唔論係國內市場繼續推進智能駕駛平權，定係產品真正站穩全球汽車供應鏈，仲有長長嘅路要走。千萬套係里程碑，更係下一段產業競爭嘅新起點。